后，玄机子收吴森为徒，取名黑狸。
这故事本该到此结束，至此倒也是个颇具传奇色彩的故事，有仁有义，有仙有妖。可世事无常，人们只记住了故事中美好的一面，却没人看到它的丑陋。
玄机子得到黑狸后，不但没有教他修道成仙之术，反而是教唆他为其所用，坐下一桩桩奇案。
灵州城大觉寺佛骨舍利被盗，府尹官印被盗，西域使者进贡大宋皇帝的夜明珠经灵州城被盗，开封皇宫中皇帝的玉如意被盗…这些一桩桩奇案全部是黑狸受师傅玄机子指使所为。
一直到今日这些案子统统都是悬案被挂起，无人能破。
诸位要问了，黑狸竟然如此本事，为何要助纣为虐帮玄机子这个老贼呢？因为玄机子抓住了黑狸的命门。玄机子自称是活神仙，能看破世间一切因果。他说黑狸是天上的月影乌瞳兽转世，月影乌瞳兽是不假，世界上真的有这个珍贵品种的猫儿，黑狸体内也许也留着月影乌瞳兽的血。但其实，他并不算是完整的月影乌瞳兽，而是人与这小兽的结合体。
玄机子说，只有他能帮黑狸，他是老天派给灵州城的救星，与灵州城有缘，可助灵州城百姓摆脱苦难。只有应了天意，黑狸最终才能得以解脱，重回天庭。
黑狸本就是******的结合体，他的思想很简单很单纯，也就信了这妖道的鬼话。可他做下了一宗宗奇案后，不但玄机子没有兑现诺言，而且还变本加厉，甚至斯通蒙古人和契丹人偷取大宋的军事机密，让黑狸趁着夜色潜入军营中偷去了军防图。
他是有人的思想的，他不傻，他问师傅，你让我偷什么都可以，可偷军事机密泄露给外族，助外族入侵灵州万万不可。这不是在造福灵州，而是毁了灵州。
若你一意孤行，你我师徒之缘就此了断。
玄机子说，你若执意如此也行，那你我师徒缘尽前你还得最后帮我做一件
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